万里关河眼。
愁凝处，渺渺残照红敛。
天低远树，潮分断港，路回淮甸。
吟鞭又指孤店。
对玉露金风送晚。
恨自古、才子佳人，此景此情多感。
吴王故苑。
别来良朋鸦集，空叹蓬转。
挥毫记烛，飞觞赶月，梦销香断。
区区去程何限。
倩片纸、丁宁过雁。
寄相思，寒雨灯窗，芙蓉旧院。
据词中意，此词应作于苏妾即将离他而去，而词人尚在淮地出差之时。
“万里”三句。言词人身处广袤的江淮平原，山山水水尽收眼底。在愁闷中凝视西方，茫茫暮色中夕阳正一点点地收敛起余晖。“天低”三句。“断江”、“淮甸”，即指词人身处的江淮平原。因淮水出海口被黄河故道所夺，故淮河也称“断江”。“甸”，即淀。系淮河各处淤积成的湖泊，所以也叫“淮甸”。“天低”句，系孟浩然“野旷天低树”诗句的脱胎换骨。此言词人身在旷野，只见天边的树显得异常低矮，潮汐在淮河的原入海处分道，大路在一个接一个的湖泊之间迂回延伸。“吟鞭”两句。言词人的马鞭遥指着远处一个孤零零的路边客店，说是将去那里借宿一宵，并且可在那里迎着习习凉风喝上几杯“玉露酒”。“恨自古”两句，承上作结。言从古至今有多少个才子佳人，如果面对着旷野、夕照、孤店、独酌等的环境，一定会产生出许多寂寞凄凉的感触。这正是马致远《天净沙·秋思》“古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯”所祖之处。“才子”，也是梦窗自况。
“吴王”三句。“吴王故苑”，指苏州吴地，此系梦窗多年寄居的“第二故乡”。“蓬转”，以蓬草乘风飘转无定，喻词人常年在外奔波，居无定所的生活。此言词人离开苏州后，不知道留在那儿的朋友们有没有再聚会过。而自己却羁留外地，迁居无常，命运多舛。“挥毫”三句，忆旧也。词人紧接自己奔波在外的感叹，想起从前在苏州时与朋友集会欢宴秉烛挥毫，彻夜传杯畅饮的快乐日子，如今就像做梦似的消失殆尽，连所爱的女子也杳无音信。词人苏妾离他而去，在这首词中，略吐端倪。“区区”两句。言自己虽归程未定，路途遥远，但这种区区小事难以阻隔得断他的思念，所以他用片纸表达自己的心曲，并且反复叮嘱带信的人一定要把信送到目的地。“寄相思”两句。又用李商隐《夜雨寄北》“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”诗意。而从“芙蓉旧院”一句也可看出，词人思念的是在苏州西园故居“芙蓉旧院”中住着的苏妾。此言词人身居客中，追忆在苏州家中曾与苏妾挑灯夜话的情景。
花鸟芳菲禁苑中，画图省识见春风。香飘兰气千茎碧，日丽葵心万朵红。当暑移来看皎洁，自天题处转青葱。鹡原上休相急，已荷皇仁祝网同。右咏鹡鸰葵兰二花春城骀荡日初长，白燕双飞度苑墙。千树晓霞迷杏艳，一帘晴雪泛梨香。回风舞共花为雨，带月看来羽作裳。莫向昭阳营旧垒，君
有美一人来自东，与儿洵约西游同。谓闻古越多胜迹，庶可洗眼开心胸。窆石亭空思禹迹，飞翼楼高忆蠡功。过司马寓第，如见涑水叟。入稽山书院，如见晦庵翁。东山则想谢太傅之雅量，上虞则感李参伯之孤忠。读范老堂记则怀憩堂于出守，问祈国里曲则想持帽于方童。伟哉圣贤所森布，
杜门初入夏，贫不厌身閒。白日静於水，绿阴浓似山。野蔬留客饭，小艇送僧还。却忆西庵夜，泉声石壁间。
庭前梅花八九树，长为春风导先路。他山消息未曾真，特与诗人映门户。无情有性悟色空，将影和香作言语。吴酥入酒斗轻萌，是雪是花并月咀。折来烛下看横斜，素屏淡墨无声句。
采黄花、自斟清醑，南山人在何许。浮生聚散云萍似，消得几番寒暑。些个路。□不断情?，惟有春天树。停歌罢舞。更说甚悲欢，从教白首，心事付崔橹。钧天梦、忘却当年宦谱。吟蛩休怨休诉。如今世味更尝惯，但见青山多妩。清对苦。是我误儒冠，还是儒冠误。西湖胜处。且趁取时佳
老忆亲朋别，贫知客寓愁。青灯耿遥夜，浊酒对穷秋。寒日催征骑，新霜倚县楼。因君问淝水，莫渡北来舟。