菊花开，正归来。
伴虎溪僧、鹤林友、龙山客，似杜工部、陶渊明、李太白，在洞庭柑、东阳酒、西湖蟹。
哎，楚三闾休怪！
翻译
在菊花开放的时候，我正好回来了。伴着虎溪的高僧、鹤林的好友、龙山的名士；又好像杜甫、陶渊明和李白；还有洞庭山的柑橘、金华的名酒、西湖的肥蟹。哎，楚大夫你可不要见怪呀！
注释
⑴虎溪僧：指晋代庐山东林寺高僧慧远。寺前有虎溪，常有虎鸣。鹤林友：指五代道士殷天祥，据传他曾在镇江鹤林寺作法使春天的杜鹃花在重阳节绽开。龙山客：指晋代名士孟嘉。征西大将军桓温在重阳节携宾客游龙山（在今湖北江陵县境内），孟嘉作为参军随游，忽然被风吹落了帽子，遭到人取笑，他泰然自若，从容作答，四座叹服。
⑵杜工部：即唐代诗人杜甫，曾任检校工部员外郎。
⑶洞庭柑：指江苏太湖洞庭山所产柑橘，为名产。东阳酒：又称金华酒，浙江金华出产的名酒。西湖蟹：杭州西湖的肥蟹。
⑷楚三闾：指屈原。屈原曾任楚国三闾大夫。
“九重天，二十年，龙楼凤阁都曾见”（《拨不断·九重天》），在仕途中抑扬了大半辈子的马致远，晚年时还没有飞腾的机会，一直浮沉于风尘小吏的行列中。二十年俯仰由人的生涯，留给他的，该有多少辛酸的回忆！马致远后期散曲中，不止一次提到宦海风波，时时准备退出官场，正是这种情绪的反映。这首小令就作于马致远归隐之后。
此曲起首“菊花开，正归来”二句，用陶渊明归田的故事。马致远的确像陶潜那样，感到以往生活之可厌，是误入了迷途，而归隐才算是走上了正道。以下三句“伴虎溪僧、鹤林友、龙山客，似杜工部、陶渊明、李太白，在洞庭柑、东阳酒、西湖蟹”为鼎足对，将三组美好之事、高雅之人聚集在一起，极力妆点，说明归隐的生活乐趣：虽然闲居野处，并不谢绝人事，不过所交往的，都是虎溪的高僧，鹤林的道友，龙山的佳客；就像他最崇拜的杜甫、陶潜、李白这些古代杰出的诗人那样，在草堂之中，菊篱之旁，青山之间饮酒斗韵，消闲而自适。何况，还有洞庭的柑橘，东阳的美酒，西湖的螃蟹！这样的田园生活，自然让人为之陶醉，乐在其中矣。对于马致远的归隐，有些友人可能不太理解，因而在小令的最后，他才用诙谐调笑的口吻，作了回答：“楚三闾休怪！”这里，一点也没有否定屈原本人的意思在内，也不是完全忘情于天下，而是含蓄地说明，当权者的统治太糟，不值得费力气为它去卖命。这是他归隐的动机所在。
此曲用典较多，但并不显得堆砌。由于这些典故都比较通俗，为人们所熟知，以之入曲，抒写怀抱，不仅可以拓展作品的思想深度，而且容易在读者中引起强烈的共鸣，收到很好的艺术效果。
寺在帝城阴，清虚胜二林。藓侵隋画暗，茶助越瓯深。巢鹤和钟唳，诗僧倚锡吟。烟莎后池水，前迹杳难寻。
小亭挈榼共登临，濯锦城高隔暝阴。元有乾坤堪著眼，却因身世苦惊心。碧山已尽天犹阔，黄叶欲残秋更深。已把安危属王谢，酒阑不必泪沾襟。
开乾枢，转地轴，喜气郁葱充阎闾。一点文星隐天阙，女郎捧得掌中珠。破晓儿童忙报道，以璋作麞大笔书。才过五日便呱泣，古称英物竟不虚。山灵锺秀产英杰，冰肌玉骨色清癯。孔释果然亲抱送，天上麒麟汗血驹。于公积德加厚地，衮衮公侯尽有余。从今生一必生二，续作杜陵歌二雏。
拨开空翠上危颠，路绕羊肠石齿尖。到顶方知天下小，攀高似取世人嫌。碧连蓬岛云千叠，冷照东溟镜一奁。归去松窗伴禅老，此山佳致话无厌。
病床展转忽经旬，耿耿深宵百苦身。去世来生谈总妄，哀多乐少历曾亲。弥天莫补作心债，近死空书发愿文。坠露无声如泪滴，清和夜宇胜秋旻。
几人曾识离骚面，说与兰花枉自开。却是樵夫生鼻孔，担头带得入城来。